⌚ Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020
Συχνά άτομα τα οποία συναντώ με ρωτούν: “Είσαι financial planner;” Δηλαδή τι ακριβώς κάνεις;
Οι τάσεις που έρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δείχνουν οτι οι αντίστοιχοι Certified Financial Planners εργάζονται αποκλειστικά με ολοκληρωμένες οικογενειακές μελέτες τις οποίες μάλιστα προσφέρουν σε ετήσια πλάνα. Επομένως οι πελάτες έχουν μια ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη χαρτογράφηση των οικονομικών τους με αποτέλεσμα να μπορούν να νιώθουν ήσυχοι έχοντας ένας επαγγελματία οικονομικό σύμβουλο να τους κάνει financial coaching σε κάθε τους συναλλαγή.
Η γκάμα, ωστόσο, των συμβουλευτικών υπηρεσιών που χρειάζεται ο πελάτης είναι πολύ πιο ευρεία:
⮕ Η προστασία της ζωής του και της υγείας του
⮕ Ο έγκαιρος σχεδιασμός για την χρηματοδότηση των σπουδών των παιδιών του
⮕ Οι επενδυτικές συμβουλές για «αξιοπρεπή» συνταξιοδότηση
⮕ Ο φορολογικός σχεδιασμός σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον
⮕ Η σωστή διαχείριση ακόμα και των καθημερινών χρεών της οικογένειάς του
⮕ Η ασφάλιση των περιουσιακών του στοιχείων
Προφανώς για να μπορεί να θεωρηθεί κάποιος πιστοποιημένος Financial Planner στην Ελλάδα δεν αρκεί να το αναγράφει στην επαγγελματική του κάρτα ή στο λογαριασμό του στα social media, αλλά να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς κύκλο μαθημάτων, έχοντας προφανώς επιτύχει στις αντίστοιχες εξετάσεις της Eficert, ήτοι European Financial Certification Organization.
Στην Ελλάδα τα ονόματα όσων κατέχουν τη διαπίστευση SQF3 European Insurance Intermediary (η οποία αποτελεί την βασική απο μια σειρά πιστοποιήσεων) υπάρχουν αναρτημένα στη σελίδα της Eficert
Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστοτόπου καθώς μας βοηθούν στην καταγραφή της κίνησης του ιστοτόπου, την βελτίωση της απόδοσης του και την αναγνώριση τυχόν προβλημάτων. Αυτά τα cookies δεν αποθηκεύουν καμία προσωπική πληροφορία.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Τα Λειτουργικά cookies βοηθούν στην εκτέλεση ορισμένων λειτουργιών όπως η κοινή χρήση του περιεχομένου του ιστότοπου σε πλατφόρμες κοινωνικών μέσων, η συλλογή σχολίων και άλλων λειτουργιών τρίτων.
Τα Analytical cookies χρησιμοποιούνται για να κατανοήσουν πώς αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με τον ιστότοπο. Αυτά τα cookies βοηθούν στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τις μετρήσεις, τον αριθμό των επισκεπτών, το ποσοστό εγκατάλειψης, την πηγή επισκεψιμότητας.
Τα cookies Διαφήμισης χρησιμοποιούνται για να παρέχουν στους επισκέπτες σχετικές διαφημίσεις και marketing campaigns. Αυτά τα cookies παρακολουθούν τους επισκέπτες σε ιστότοπους και συλλέγουν πληροφορίες για την παροχή προσαρμοσμένων διαφημίσεων.